Zhodnotitelův plán

Výstupem je v prvé řadě ideální rozložení vašich financí do investičních nástrojů dostupných na českém trhu. Toto rozložení je vytvořené přesně podle vašich potřeb a cílů, ať už krátkodobých (jako např. dovolená), nebo těch dlouhodobých (jako např. bydlení, penze atd.). Ve finančním plánu získáte předpověď vaší budoucí finanční situace a správné nastavení svého portfolia tak, abyste při vyvážené míře rizika a výnosu dosáhli svých cílů.

Zhodnotitelův finanční plán© nejprve přehledně zobrazuje Vaše stávající portfolio včetně předpokládaného vývoje stávajícího portfolia a všech finančních toků. Většina lidí má přehled nad svými penězi, ale jen málokdo si v nich umí udělat opravdový přehled, tak aby s penězi dokázal pracovat efektivně.

Další kapitolou je řešení vašich cílů. Cíle jsou řešeny v souvislosti k vaší celkové finanční situace. Zjistíte nejefektivnější cestu ke svým cílům a optimální rozložení do produktů. Pokud vaše finanční prostředky nebudou stačit na splnění všech cílů, dozvíte se, jakým způsobem a kolik prostředků budete navíc na své cíle potřebovat.

Další částí plánu je návrh optimálního složení plánu. Optimální plán Vám ukáže, jakým způsobem by měl být Váš finanční plán sestaven. Optimální stav bude zobrazen stejným způsobem jako plán aktuální. Z tohoto důvodu je logickým vyústěním i vyobrazení změn, které je potřeba udělat k realizaci optimálního plánu z plánu současného.